견적서부터 영수증까지: 거래 서류의 흐름

견적서·거래명세서·청구서·영수증은 서로 다른 질문에 답합니다. 모든 거래에 같은 서류 묶음이 필요한 것은 아니지만, 제안부터 입금까지 기록을 연결하면 정산하기 쉽습니다.

제안과 승인: 견적서와 계약

견적서로 제공 범위·가격·조건을 제안하고 승인 기록 또는 계약서로 합의 내용을 남깁니다. 발주서가 오면 수량·금액·납기 변경이 없는지 비교하세요. 차이가 있으면 작업 전에 확인합니다.

납품과 청구: 실제 이행 내역

거래명세서에는 실제 납품한 품목과 수량을 적습니다. 청구서에는 이번에 받을 금액과 기한·계좌를 안내하세요. 분할 납품·선수금·반품이 있으면 각 문서의 금액이 달라질 수 있으므로 차이의 근거를 연결합니다.

입금과 증빙: 받은 금액을 확인

입금 확인 뒤 영수증 등 수령 기록을 남기고 미수 잔액을 갱신합니다. 세금계산서·현금영수증은 별도의 세법상 발급 기준을 따릅니다. 이 사이트가 만드는 일반 문서는 해당 세무 증빙의 발급을 대신하지 않습니다.

작성 예시

아래 예시는 거래 조건에 맞게 바꿔 사용하세요. 금액과 일정은 설명을 위한 예시입니다.

계약 총액 1,100,000원 → 계약금 330,000원 수령 → 납품 내역 확인 → 잔금 770,000원 청구 → 잔금 입금 확인
각 파일의 비고에 견적번호 Q-20260926-01을 함께 기재

보내기 전 확인

• 모든 문서가 같은 거래 번호로 연결되는가
• 실제 납품량과 청구량을 확인했는가
• 선수금·반품·할인 내역을 설명했는가
• 세무 증빙의 발급 필요성을 별도로 확인했는가